Устав от долгих скитаний, царь Салтан находит пристанище в простой деревне, где встречает добрую и прекрасную Аннушку. Она становится его женой, и у них рождается сын. Кажется, счастье обретено. Но сестры Аннушки и ее мачеха начинают плести хитрые интриги. Они фабрикуют подложные письма, выставляя Аннушку и младенца в невыгодном свете перед царем. Разгневанный Салтан приказывает подождать его возвращения, но обман повторяется: царицу с сыном заточают в бочку и бросают в море. Жизнь матери и ребенка оказывается под угрозой. Лишь время покажет, смогут ли любовь и верность выдержать все испытания.